Die elternlose Noelle Hollis ist zu Weihnachten ganz auf sich allein gestellt. Ein unausgereifter Plan hat sie in einer eiskalten, verschneiten Winternacht in die Kleinstadt Northwood verschlagen. Doch alles geht schief und Noelle sitzt schließlich frierend, einsam und wütend auf sich selbst alleine da.
Der Bärengestaltwandler Granger Sullivan ist aus dem Militärdienst ausgestiegen und zu Weihnachten endlich auf seinem Weg nach Hause – nun, sobald er seinen missratenen Bruder aufgespürt hat. Doch als er auf ein wunderschönes, aber verzweifeltes Mädchen trifft, weiß er sofort, dass er alles tun wird, um sie zu beschützen. Sie ist ein Mensch, aber ihre sexy Kurven und die innere Stärke bringen den Bären in ihm zum Toben. Ein Gestaltwandler erkennt seine Gefährtin – und sie ist garantiert die Eine für ihn.
Kerle, die so sexy sind wie Granger, sind normalerweise nicht so nett. Doch etwas in seinen dunklen Augen lässt Noelle an ihn glauben. Ihr Scharfsinn führt sie auf die Spur seines Bruders, bis ein Schneesturm sie für die Nacht in ein gemeinsames Hotelzimmer zwingt. Dort geht es schnell heiß her. Aber wird Noelle durchdrehen, wenn sie von seiner Gestaltwandler-Natur erfährt? Und wird es Granger gelingen, sie zu überzeugen, dass er sich um sie kümmern wird – nicht nur zu Weihnachten, sondern ein ganzes bäriges Leben lang!
